Bizi Facebook'ta Takip Edin

Walaw

Ekonomi

Fas, euro tahvilleri ihraç etmeye hazırlanıyor ve Paris ve Londra'daki yatırımcılarla görüşmelere başlıyor

Perşembe 20 Mart 2025 - 20:00

Fas Krallığı, uluslararası finansmanını güçlendirmek amacıyla 4 ve 10 yıl vadeli avro cinsinden tahvil ihraç etmeye hazırlanıyor. Bu girişim, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülkenin uluslararası piyasalardaki ekonomik konumunun güçlendirilmesini amaçlayan stratejinin bir parçasıdır.

Fas, bu operasyona hazırlanmak için 24 Mart 2025'ten itibaren Paris ve Londra'da yatırımcılarla bir dizi toplantıya başlayacak. Bu toplantıların amacı, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekmek ve konunun finans piyasalarında olumlu karşılanmasını sağlamaktır.

Fas, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's'a göre Ba1/BB+ kredi notuna ve istikrarlı/pozitif görünüme sahiptir. Bu değerlendirme, operasyonun güvenilirliğini güçlendirecek ve bu yatırıma ilgi duyan geniş bir yatırımcı tabanını çekecektir.

BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank ve J.P. Morgan gibi tanınmış uluslararası bankaların, 144A/Regulation S sistemi kapsamında gerçekleşecek bu tahvil ihracını organize etme ve yapılandırma yetkisine sahip olması, böylece dünya çapında geniş bir kurumsal yatırımcı yelpazesine erişim sağlanması hedefleniyor.

İhraç, piyasa koşullarına bağlı olarak 4 yıllık ve 10 yıllık olmak üzere iki dilimden oluşacak. Söz konusu işlem aynı zamanda Finansal Yürütme Kurumu (FCA) ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleştirilecek, böylece ihraç sürecinin sorunsuz ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Fas ayrıca, ihraç işleminin optimum bir yapıya kavuşturulması ve uluslararası yatırımcıların portföyüne entegrasyonunun kolaylaştırılması amacıyla Lazard'a bu operasyon için özel finansal danışmanlık rolünü de verdi.

Anahtar Kelimeler: